MPF Conseil & Patrimoine - Gestion de patrimoine à Caen
Une expertise reconnue
Des partenaires de prestige
Des solutions sur mesure
MPF Conseil & Patrimoine vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine à Caen et dans le Calvados. Installé à Saint-Contest, notre cabinet de courtage vous aide à organiser votre épargne, préparer votre retraite et réfléchir à la protection de vos proches et à la transmission de vos biens.
Notre point de départ est votre situation : vos projets, vos revenus, votre patrimoine, votre besoin de disponibilité et le niveau de risque que vous pouvez accepter. Nous prenons le temps de les comprendre avant d’étudier les solutions proposées par nos partenaires.
Un accompagnement pour chaque étape de votre vie
- Épargne et placements : construire un capital, étudier vos contrats et répartir votre épargne selon vos objectifs. Découvrez notre accompagnement en épargne et placements à Caen.
- Préparation de la retraite : anticiper vos besoins de revenus et examiner la place de l’assurance-vie et du PER dans votre organisation.
- Transmission : faire le point sur vos contrats et leurs bénéficiaires, en lien avec votre notaire lorsque votre situation le nécessite.
- Fiscalité : intégrer les conséquences fiscales de vos décisions sans perdre de vue vos projets, les frais et les risques.
- Protection familiale : étudier vos besoins de complémentaire santé et de prévoyance.
Comment se déroule un bilan patrimonial ?
Le premier échange sert à identifier vos priorités. Nous examinons ensuite les éléments utiles : épargne et contrats, biens immobiliers, emprunts, revenus et fiscalité. Cette vision d’ensemble permet de hiérarchiser vos objectifs et de rechercher des solutions adaptées.
Les propositions doivent être compréhensibles : leur intérêt, leurs frais, leurs risques et leurs contraintes sont expliqués. L’accompagnement se poursuit dans le temps pour tenir compte de l’évolution de vos projets. Notre article détaille quand consulter un conseiller en gestion de patrimoine et comment préparer votre rendez-vous.
Une équipe de proximité à Saint-Contest
Le cabinet est dirigé par Pierre Pain, titulaire d’un master en droit civil et d’un master en gestion de patrimoine obtenus à Caen. Son expérience de quatre ans en banque, en gestion privée, nourrit une approche attentive aux dimensions financières, juridiques et familiales du patrimoine.
Notre équipe privilégie une relation durable et des échanges clairs. Nous travaillons avec plusieurs partenaires pour étudier les solutions accessibles selon votre profil. Les présentations ci-dessous vous permettent de découvrir les membres du cabinet et leur parcours.
L’histoire de MPF Conseil & Patrimoine
MPF Conseil & Patrimoine est né des besoins exprimés par les clients du Cabinet MPF, spécialisé dans le courtage en prêt immobilier et établi depuis plus de vingt ans dans l’agglomération caennaise. Après leur financement, ces clients souhaitaient être accompagnés dans leurs autres décisions : épargne, retraite, fiscalité et protection familiale.
Cette origine explique notre démarche : replacer chaque contrat dans une vision globale de votre patrimoine et vous accompagner sur le long terme.
Rencontrer votre conseiller près de Caen
Vous souhaitez faire le point après une vente immobilière, préparer votre retraite ou commencer à épargner ? Prenez contact avec MPF Conseil & Patrimoine pour présenter vos projets. Vous pouvez également nous joindre au 02 31 06 16 60.
Pierre PAIN
Gérant - Conseiller en gestion de patrimoine
Pierre, conseiller en gestion de patrimoine, est titulaire d'un master en droit civil et d’un second master en gestion de patrimoine, tous deux obtenus à Caen.
Originaire de la région Bayeusaine, il a acquis une solide expérience de 4 ans au sein d’une banque, où il occupait le poste de chargé d’affaires en gestion privée dans lequel il accompagnait ses clients pour tous les placements entre 75 000 et un million d'euros
Spécialisé dans la structuration juridique du patrimoine, l'optimisation de la transmission et l'épargne, Pierre met son expertise au service de ses clients pour les accompagner dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs et de leur situation.
Gaëtan DEMIEL
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet MPF Conseil & Patrimoine
Mon objectif est de vous accompagner dans toutes les étapes de la construction et de l’optimisation de votre patrimoine. Ma double expertise, à la fois dans l’immobilier et dans la gestion patrimoniale, me permet de comprendre vos besoins globaux et de proposer des solutions adaptées.
Mon approche est basée sur une écoute attentive pour comprendre vos priorités, une analyse rigoureuse pour identifier les meilleures stratégies et une passion pour l’excellence afin de toujours dépasser vos attentes.
Maxime BOSSÉ
Alternant - Conseiller en gestion de patrimoine
En tant qualité d'alternant au sein MPF Conseil & Patrimoine et dans le cadre de mon Master, je mets mes compétences au service de l’accompagnement de mes clients. Mon ambition est de vous aider à bâtir, organiser et développer votre patrimoine sur le long terme. Ma formation et mon expérience en immobilier et en gestion de patrimoine me permettent d’appréhender votre situation dans son ensemble et de concevoir des solutions en adéquation avec vos objectifs personnels et professionnels.
J’accorde une importance particulière à l’écoute et à la compréhension de vos attentes, que je complète par une analyse approfondie et une exigence constante de qualité, afin de vous proposer des stratégies pertinentes et sur mesure.
Ils nous font
confiance
Brigitte M
01/01/2025
Cabinet de conseil à l'écoute des besoins et objectifs de ses clients pour proposer la meilleure stratégie de placement. Suivi du dossier apprécié . Le professionnalisme de cette jeune équipe incite à la recommandation... Merci à Pierre et Julien
Pierre-Jean C
01/01/2025
Un grand merci à Pierre pour son travail exceptionnel et son professionnalisme sans faille ! Dès le premier contact, j'ai tout de suite senti que j'étais entre de bonnes mains. Pierre a cette rare capacité de vraiment se mettre à la place de ses clients, de comprendre nos préoccupations et nos objectifs. Ses conseils avisés m'ont permis de faire les bons choix pour mon avenir financier, et je me sens beaucoup plus serein aujourd'hui. Si vous cherchez quelqu'un de compétent, à l'écoute, et avec qui il est agréable de travailler, je vous le recommande vivement. Encore merci pour tout !
Ségolène G
01/01/2025
Super expérience avec MPF. Après avoir concrétisé mon projet immobilier aux côtés de Jonathan, j’ai rencontré Pierre qui a su me conseiller pour les investissements. Deux personnes de confiance qui prennent en main votre dossier avec sérieux et implication jusqu’au bout.